სხვადასხვა ბაზარზე მოწინავე შეფუთვის მრავალფეროვანი მოთხოვნა და წარმოება მისი ბაზრის ზომას 2030 წლისთვის 38 მილიარდი დოლარიდან 79 მილიარდ დოლარამდე ზრდის. ეს ზრდა სხვადასხვა მოთხოვნითა და გამოწვევით არის განპირობებული, თუმცა ის მუდმივად აღმავალი ტენდენციით ხასიათდება. ეს მრავალფეროვნება საშუალებას აძლევს მოწინავე შეფუთვებს შეინარჩუნოს მიმდინარე ინოვაცია და ადაპტაცია, დააკმაყოფილოს სხვადასხვა ბაზრის სპეციფიკური საჭიროებები წარმოების, ტექნიკური მოთხოვნებისა და საშუალო გასაყიდი ფასების თვალსაზრისით.
თუმცა, ეს მოქნილობა ასევე რისკებს უქმნის მოწინავე შეფუთვის ინდუსტრიას, როდესაც გარკვეული ბაზრები კრიზისების ან რყევების წინაშე დგანან. 2024 წელს მოწინავე შეფუთვა სარგებელს მიიღებს მონაცემთა ცენტრების ბაზრის სწრაფი ზრდით, მაშინ როდესაც მასობრივი ბაზრების, როგორიცაა მობილური, აღდგენა შედარებით ნელია.
გლობალური ნახევარგამტარების მიწოდების ჯაჭვი ერთ-ერთი ყველაზე დინამიური ქვესექტორია ნახევარგამტარების მიწოდების ჯაჭვში. ეს განპირობებულია ტრადიციული OSAT-ის (ნახევარგამტარების აუთსორსინგი და ტესტირება) მიღმა სხვადასხვა ბიზნეს მოდელების ჩართულობით, ინდუსტრიის სტრატეგიული გეოპოლიტიკური მნიშვნელობით და მაღალი ხარისხის პროდუქტებში მისი კრიტიკული როლით.
ყოველ წელს მოაქვს საკუთარი შეზღუდვები, რომლებიც ცვლის მოწინავე შეფუთვის მიწოდების ჯაჭვის ლანდშაფტს. 2024 წელს ამ ტრანსფორმაციას რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი ახდენს გავლენას: სიმძლავრის შეზღუდვები, მოსავლიანობის გამოწვევები, ახალი მასალები და აღჭურვილობა, კაპიტალური ხარჯების მოთხოვნები, გეოპოლიტიკური რეგულაციები და ინიციატივები, ფეთქებადი მოთხოვნა კონკრეტულ ბაზრებზე, ცვალებადი სტანდარტები, ახალი მონაწილეები და ნედლეულის რყევები.
მიწოდების ჯაჭვის გამოწვევებთან თანამშრომლობითა და სწრაფად გამკლავების მიზნით, მრავალი ახალი ალიანსი გაჩნდა. ახალ ბიზნეს მოდელებზე გლუვი გადასვლისა და სიმძლავრის შეზღუდვების დასაძლევად, სხვა მონაწილეებზე ლიცენზირებულია ძირითადი მოწინავე შეფუთვის ტექნოლოგიები. ჩიპების სტანდარტიზაციას სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ჩიპების უფრო ფართო გამოყენების ხელშეწყობის, ახალი ბაზრების შესწავლისა და ინდივიდუალური საინვესტიციო ტვირთის შესამსუბუქებლად. 2024 წელს ახალი ერები, კომპანიები, ობიექტები და საპილოტე ხაზები იწყებენ მოწინავე შეფუთვის გამოყენებას - ტენდენცია, რომელიც 2025 წელსაც გაგრძელდება.
მოწინავე შეფუთვა ჯერ კიდევ არ არის ტექნოლოგიურად გაჯერებული. 2024-დან 2025 წლამდე მოწინავე შეფუთვა რეკორდულ მიღწევებს აღწევს და ტექნოლოგიური პორტფოლიო ფართოვდება და მოიცავს არსებული AP ტექნოლოგიებისა და პლატფორმების ახალ, მძლავრ ვერსიებს, როგორიცაა Intel-ის უახლესი თაობის EMIB და Foveros. CPO (ჩიპ-პაკეტზე ოპტიკური მოწყობილობები) სისტემების შეფუთვა ასევე იპყრობს ინდუსტრიის ყურადღებას, რადგან ახალი ტექნოლოგიები მუშავდება მომხმარებლების მოსაზიდად და წარმოების გაფართოებისთვის.
მოწინავე ინტეგრირებული სქემების სუბსტრატები კიდევ ერთ მჭიდრო კავშირში მყოფ ინდუსტრიას წარმოადგენს, რომელიც მოწინავე შეფუთვასთან ერთად იზიარებს საგზაო რუკებს, თანამშრომლობითი დიზაინის პრინციპებს და ხელსაწყოების მოთხოვნებს.
ამ ძირითადი ტექნოლოგიების გარდა, რამდენიმე „უხილავი ენერგეტიკული“ ტექნოლოგია ხელს უწყობს მოწინავე შეფუთვის დივერსიფიკაციასა და ინოვაციას: ენერგიის მიწოდების გადაწყვეტილებები, ჩასმის ტექნოლოგიები, თერმული მართვა, ახალი მასალები (როგორიცაა მინა და ახალი თაობის ორგანული ნივთიერებები), მოწინავე ურთიერთდაკავშირებები და ახალი აღჭურვილობის/ინსტრუმენტების ფორმატები. მობილური და სამომხმარებლო ელექტრონიკიდან დაწყებული ხელოვნური ინტელექტითა და მონაცემთა ცენტრებით დამთავრებული, მოწინავე შეფუთვა ახდენს თავისი ტექნოლოგიების ადაპტირებას თითოეული ბაზრის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რაც საშუალებას აძლევს მის ახალი თაობის პროდუქტებსაც დააკმაყოფილონ ბაზრის საჭიროებები.
მაღალი კლასის შეფუთვის ბაზარი, სავარაუდოდ, 2024 წელს 8 მილიარდ დოლარს მიაღწევს, ხოლო 2030 წლისთვის 28 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს, რაც ასახავს 2024 წლიდან 2030 წლამდე 23%-იან წლიურ ზრდის ტემპს (CAGR). საბოლოო ბაზრების თვალსაზრისით, ყველაზე დიდი მაღალი ხარისხის შეფუთვის ბაზარია „ტელეკომუნიკაციები და ინფრასტრუქტურა“, რომელმაც 2024 წელს შემოსავლის 67%-ზე მეტი გამოიმუშავა. მას მოსდევს „მობილური და სამომხმარებლო ბაზარი“, რომელიც ყველაზე სწრაფად მზარდი ბაზარია 50%-იანი CAGR-ით.
შეფუთვის ერთეულების მხრივ, მაღალი კლასის შეფუთვის წლიური ზრდის პროგნოზით, 2024 წლიდან 2030 წლამდე, მოსალოდნელია, რომ წლიური ზრდის ტემპი 33%-ს მიაღწევს, რაც 2024 წელს არსებული დაახლოებით 1 მილიარდი ერთეულიდან 2030 წლისთვის 5 მილიარდ ერთეულზე მეტს მიაღწევს. ეს მნიშვნელოვანი ზრდა მაღალი კლასის შეფუთვის მოთხოვნით არის განპირობებული და საშუალო გასაყიდი ფასი გაცილებით მაღალია ნაკლებად მოწინავე შეფუთვებთან შედარებით, რაც განპირობებულია 2.5D და 3D პლატფორმების გამო წინა პლანზე გადასვლით.
3D დაწყობილი მეხსიერება (HBM, 3DS, 3D NAND და CBA DRAM) ყველაზე მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია, რომელიც, სავარაუდოდ, 2029 წლისთვის ბაზრის წილის 70%-ზე მეტს შეადგენს. ყველაზე სწრაფად მზარდ პლატფორმებს შორისაა CBA DRAM, 3D SoC, აქტიური Si ინტერპოზიტორები, 3D NAND დასტები და ჩაშენებული Si ხიდები.
მაღალი კლასის შესაფუთი მასალების მიწოდების ჯაჭვში შესვლის ბარიერები სულ უფრო იზრდება, რადგან დიდი ვაფლის ქარხნები და IDM-ები თავიანთი წინა პლანზე მომუშავე შესაძლებლობებით არღვევენ მოწინავე შეფუთვის სფეროს. ჰიბრიდული შემაკავშირებელი ტექნოლოგიის დანერგვა OSAT-ის მომწოდებლებისთვის სიტუაციას კიდევ უფრო რთულს ხდის, რადგან მხოლოდ მათ, ვისაც ვაფლის ქარხნის შესაძლებლობები და საკმარისი რესურსები აქვს, შეუძლიათ გაუძლონ მოსავლიანობის მნიშვნელოვან დანაკარგებს და მნიშვნელოვან ინვესტიციებს.
2024 წლისთვის, მეხსიერების მწარმოებლები, რომლებიც წარმოდგენილი არიან Yangtze Memory Technologies-ის, Samsung-ის, SK Hynix-ის და Micron-ის მიერ, დომინირებენ და მაღალი კლასის შეფუთვის ბაზრის 54%-ს დაიკავებენ, რადგან 3D დაწყობილი მეხსიერება სხვა პლატფორმებს შემოსავლის, ერთეული გამოშვების და ვაფლის მოსავლიანობის თვალსაზრისით აჯობებს. სინამდვილეში, მეხსიერების შეფუთვის შესყიდვის მოცულობა გაცილებით აღემატება ლოგიკური შეფუთვის მოცულობას. TSMC ლიდერობს 35%-იანი ბაზრის წილით, მას მოსდევს Yangtze Memory Technologies მთლიანი ბაზრის 20%-ით. მოსალოდნელია, რომ ახალი მონაწილეები, როგორიცაა Kioxia, Micron, SK Hynix და Samsung, სწრაფად შევლენ 3D NAND ბაზარზე და ბაზრის წილს დაიკავებენ. Samsung მესამე ადგილზეა 16%-იანი წილით, შემდეგ მოდიან SK Hynix (13%) და Micron (5%). რადგან 3D დაწყობილი მეხსიერება აგრძელებს განვითარებას და ახალი პროდუქტების გამოშვებას, მოსალოდნელია, რომ ამ მწარმოებლების ბაზრის წილები ჯანსაღად გაიზრდება. Intel მას მოსდევს 6%-იანი წილით.
OSAT-ის წამყვანი მწარმოებლები, როგორიცაა Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor და TF, აქტიურად არიან ჩართულნი საბოლოო შეფუთვისა და ტესტირების ოპერაციებში. ისინი ცდილობენ ბაზრის წილის მოპოვებას ულტრამაღალი გარჩევადობის ვენტილატორის (UHD FO) და ყალიბის ინტერპოზიტორებზე დაფუძნებული მაღალი კლასის შეფუთვის გადაწყვეტილებებით. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია მათი თანამშრომლობა წამყვან ჩასადგმელ ქარხნებთან და ინტეგრირებული მოწყობილობების მწარმოებლებთან (IDM) ამ საქმიანობაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.
დღესდღეობით, მაღალი კლასის შეფუთვის რეალიზაცია სულ უფრო მეტად ეყრდნობა წინა პლანზე (FE) ტექნოლოგიებს, ხოლო ჰიბრიდული შეერთება ახალ ტენდენციად იქცევა. BESI, AMAT-თან თანამშრომლობის გზით, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამ ახალ ტენდენციაში და ამარაგებს აღჭურვილობას ისეთი გიგანტებისთვის, როგორიცაა TSMC, Intel და Samsung, რომლებიც ბაზარზე დომინირებისთვის იბრძვიან. მიწოდების ჯაჭვის მნიშვნელოვანი კომპონენტებია სხვა აღჭურვილობის მომწოდებლები, როგორიცაა ASMPT, EVG, SET და Suiss MicroTech, ასევე Shibaura და TEL.
ყველა მაღალი ხარისხის შეფუთვის პლატფორმაზე, ტიპის მიუხედავად, ერთ-ერთი მთავარი ტექნოლოგიური ტენდენცია ურთიერთდაკავშირებული კავშირების დახრილობის შემცირებაა — ტენდენცია, რომელიც დაკავშირებულია სილიკონის გამჭოლი ვიალებთან (TSV), TMV-ებთან, მიკრობუშტებთან და ჰიბრიდულ შეერთებებთანაც კი, რომელთაგან ეს უკანასკნელი ყველაზე რადიკალურ გადაწყვეტად იქცა. გარდა ამისა, მოსალოდნელია, რომ ასევე შემცირდება ვილების დიამეტრი და ვაფლის სისქე.
ეს ტექნოლოგიური წინსვლა გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა უფრო რთული ჩიპებისა და ჩიპსეტების ინტეგრირებისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მონაცემთა უფრო სწრაფი დამუშავება და გადაცემა, ამავდროულად უზრუნველყოფილი იყოს ენერგიის დაბალი მოხმარება და დანაკარგები, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს უფრო მაღალი სიმკვრივის ინტეგრაციას და გამტარუნარიანობას მომავალი თაობების პროდუქტებისთვის.
3D SoC ჰიბრიდული შეერთება, როგორც ჩანს, ახალი თაობის მოწინავე შეფუთვის მთავარ ტექნოლოგიურ საყრდენს წარმოადგენს, რადგან ის საშუალებას იძლევა უფრო მცირე ურთიერთდაკავშირების ნაბიჯებისა და ამავდროულად SoC-ის საერთო ზედაპირის ფართობის გაზრდის. ეს იძლევა ისეთ შესაძლებლობებს, როგორიცაა ჩიპსეტების დაწყობა დანაწევრებული SoC მატრიციდან, რითაც შესაძლებელია ჰეტეროგენული ინტეგრირებული შეფუთვის განხორციელება. TSMC, თავისი 3D Fabric ტექნოლოგიით, ლიდერი გახდა 3D SoIC შეფუთვის სფეროში ჰიბრიდული შეერთების გამოყენებით. გარდა ამისა, ჩიპ-ვაფლის ინტეგრაცია, სავარაუდოდ, დაიწყება HBM4E 16-ფენიანი DRAM დასტების მცირე რაოდენობით.
ჩიპსეტი და ჰეტეროგენული ინტეგრაცია HEP შეფუთვის დანერგვის კიდევ ერთი მთავარი ტენდენციაა, ბაზარზე ამჟამად არსებული პროდუქტები კი ამ მიდგომას იყენებს. მაგალითად, Intel-ის Sapphire Rapids იყენებს EMIB-ს, Ponte Vecchio - Co-EMIB-ს, ხოლო Meteor Lake - Foveros-ს. AMD კიდევ ერთი მსხვილი მომწოდებელია, რომელმაც ეს ტექნოლოგიური მიდგომა თავის პროდუქტებში დანერგა, როგორიცაა მისი მესამე თაობის Ryzen და EPYC პროცესორები, ასევე MI300-ის 3D ჩიპსეტის არქიტექტურა.
Nvidia ასევე ვარაუდობენ, რომ ამ ჩიპსეტის დიზაინს თავის Blackwell სერიის შემდეგი თაობის პროცესორებშიც გამოიყენებს. როგორც მსხვილმა მომწოდებლებმა, როგორიცაა Intel, AMD და Nvidia, უკვე განაცხადეს, მომავალ წელს მოსალოდნელია, რომ უფრო მეტი პაკეტი, რომელიც მოიცავს დანაყოფირებულ ან რეპლიკაციურ მატრიცას, ხელმისაწვდომი გახდება. გარდა ამისა, მოსალოდნელია, რომ ეს მიდგომა მომდევნო წლებში მაღალი დონის ADAS აპლიკაციებშიც დაინერგება.
საერთო ტენდენცია ერთ პაკეტში მეტი 2.5D და 3D პლატფორმის ინტეგრირებაა, რასაც ინდუსტრიის ზოგიერთი წარმომადგენელი უკვე 3.5D შეფუთვას უწოდებს. ამიტომ, ჩვენ ველოდებით ისეთი პაკეტების გაჩენას, რომლებიც 3D SoC ჩიპებს, 2.5D ინტერპოზიტორებს, ჩაშენებულ სილიკონის ხიდებს და ერთობლივად შეფუთულ ოპტიკას ინტეგრირებენ. ჰორიზონტზე ახალი 2.5D და 3D შეფუთვის პლატფორმებია, რაც კიდევ უფრო ზრდის HEP შეფუთვის სირთულეს.
გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 11 აგვისტო